自2013年1月1日起

光大保德信财富新动力机动设置殽杂型证券投资基金2018年年度陈诉摘要查察PDF原文

光大保德信财富新动力机动设置殽杂型证券投资基金

2018年年度陈诉摘要

2018年12月31日

基金打点人:光大保德信基金打点有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

陈诉送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2019年3月29日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利。

基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

今年度陈诉摘要摘自年度陈诉正文,投资者欲相识具体内容,应阅读年度陈诉正文。

本陈诉中财政资料已经审计,安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)为本基金财政出具了2018年度无保存意见的审计陈诉,请投资者留意阅读。

本陈诉期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金根基环境

基金简称 光大保德信财富新动力殽杂

基金主代码 002772

生意业务代码 002772

基金运作方法 契约型开放式

基金条约生效日 2016年9月13日

基金打点人 光大保德信基金打点有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

陈诉期末基金份额总额 90,008,685.46份

基金条约存续期 不按期

2.2基金产物说明

本基金将精选受益于财富新动力主题的相关证券,在严格节制风险前提

投资方针 下,力争逾越业绩较量基准的投资回报,争取实现基金资产的恒久稳健增

值。

1、资产设置计策

本基金将通过对宏观经济根基面及证券市场双层面的数据举办研究,并通

过定性定量阐明、风险测算及组合优化,最终形成大类资产设置决定。

(1)宏观经济运行的变革和国度的宏观调控政策将对质券市场发生深刻

影响。本基金通过综合海表里宏观经济状况、国度财务政策、央行钱币政

策、物价程度变革趋势等因素,构建宏观经济阐明平台;

投资计策 (2)运用汗青数据并团结基金打点人内部的定性和定量阐明模子,确定

影响种种资产收益程度的先行指标,将上一步的宏观经济阐明功效量化为

对先行指标的影响,进而判定对种种资产收益的影响;

(3)团结上述宏观经济对种种资产将来收益影响的阐明功效和本基金投

资组合的风险预算打点,确定种种资产的投资比重。

2、股票投资计策

本基金将团结“定量投资”和“定性投资”的各自优势,力图对行业、股票进

行多角度、多视野、系统化阐明研究,深入挖掘财富新动力主题相关的上市公司,精选个股构建投资组合,在节制风险的前提下实现收益最大化,实现逾越市场平均程度的恒久投资业绩。

(1)财富新动力主题的投资时机

本基金将主要投资于受益于财富新动力主题的上市公司,该主题所涉及的投资时机来历于以下四个方面:

1)后端市场存在的投资时机。在存量经济下,譬喻地产等一些行业已很难再发生增量,但跟着利用年限的增长,“后端需求”将逐渐发生出来,形成复杂市场。

2)供应收缩带来的投资时机。市场局限已无法晋升的传统行业,譬喻化工、水泥等,龙头公司还可以通过会合度的提高来改进市场供需布局,并紧紧掌控订价权。

3)存量替代带来的投资时机。新产物、新贸易模式将有时机对原有复杂的存量举办替代,譬喻新能源汽车等。

4)长尾消费带来的投资时机。依托(移动)互联网搜集复杂的“小众消费”的规模,譬喻互联网金融等。

(2)个股选择

基于以上财富新动力主题的投资时机,本基金将成立财富新动力主题的焦点股票库。在焦点股票库的基本上,本基金以定性和定量相团结的方法,从代价和生长等因素对个股举办选择,综合思量上市公司的增长潜力与市场估值程度,精选估值公道且生长性精采的上市公司举办投资。

1)定量阐明

本基金团结盈利增长指标、现金流量指标、欠债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司策划有关的重要定量指标,对方针上市公司的代价举办深入挖掘,并对上市公司的盈利本领、财政质量和策划效率举办评析,为个股选择提供依据。

2)定性阐明

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